张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年，他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外，他们还经常在街上搭讪女青年寻找

故事发生在四十年代。受我党派遣打入蒋军某部任稽查处处长的何少峰，通过其妻被代号为“W白狐”所害的线索，截获了二吨走私鸦片

家境优越的小真大学毕业后，正准备出国留学，却与中学同学罗杰相遇，罗杰曾经为了小真被送进劳教所，小真为此向罗杰诉说了内疚，