图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，

淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车

三十年代末，土寨主马立仁误杀淮厨帮会总理李南熙，其长子李凤山追杀复仇，不料日军大举侵入清江城。

民国年间，南京接连发生了多桩大案，警官程慈航临危受命，立案侦察。